礼来Q2营收暴增48% 替尔泊肽148亿驱动全年上调

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CFi.CN讯：最新财报显示，礼来2026年第二季度实现总营收229.74亿美元，同比增长48%，大幅超出市场预期205.6亿美元；Non-GAAP每股收益8.38美元，同比增长33%。其中替尔泊肽单季销售额达到148.71亿美元，降糖版Mounjaro销售99.43亿美元，同比增长91%，减重版Zepbound销售49.28亿美元，同比增长46%。同时阿尔茨海默病新药Kisunla和特应性皮炎新药Ebglyss加速放量，推动非代谢管线同比增长121%。

一份研报观点认为，基于产能释放和强劲的终端需求，礼来大幅上调2026全年营收指引20-30亿美元至850亿-870亿美元，调整后每股收益指引上调至35.50-36.50美元。研报指出，替尔泊肽的爆发式增长是核心驱动因素，反映出市场对GLP-1类药物的巨大需求。

研报认为，口服小分子GLP-1RA Orforglipron已正式提交NDA，而三靶点激动剂Retatrutide在三项III期试验中均获阳性结果，68周最高减重28.6%，预计2027年第一季度递交BLA。这些管线进展进一步夯实了公司在减重、糖尿病和代谢领域的领先优势。研报还提到，公司同期完成对6家biotech企业的收购，涵盖下一代JAK抑制剂、新一代ADC、in-vivo CAR-T及多款疫苗项目，有望显著增强长期创新能力。

整体来看，礼来强劲的销售表现、积极的管线推进以及战略并购，正共同打开未来增长空间，相关积极信号对股价形成明显支撑。

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